خيارات اليوم التداول etfs كندا

كيف تتداول اليوم تذبذب ETFs.

هناك أوقات تكون فيها الصناديق المتداولة في البورصة المتداولة في البورصة (ETFs) جذابة للغاية ، والأوقات التي يجب أن تترك فيها صناديق ETFs وحدها. التذبذب يتحرك مؤشر ETF عادة عكسياً لمؤشرات السوق الرئيسية ، مثل S & amp؛ P 500. عندما يكون مؤشر S & amp؛ P 500 في ارتفاع معدل التذبذب ، فإن ETFs ستنخفض في العادة. عندما ينخفض ​​S & amp؛ P 500 ، سترتفع مؤشرات ETFs. تماما مثل مؤشرات السوق ، كما تتطور الاتجاهات في ETFs التقلبات. يشير الاتجاه الصعودي القوي في S & amp؛ P 500 إلى اتجاه هبوطي في ETFs المتقلبة والعكس صحيح. يمكن للمتداولين اليوم استغلال التحركات الكبيرة التي تحدث في ETFs التقلبات عند نقاط الانعكاس الرئيسية في السوق ، وكذلك عندما تكون المؤشرات الرئيسية في انخفاض قوي.

يشار إليها عادة باسم ETFs التقلبات ، وهناك أيضا ETNs تقلب. صندوق الاستثمار المتداول هو صندوق متداول في البورصة يحتفظ بأصول أساسية في هذا الصندوق. تعتبر ETN مذكرة تداول متداولة ، ولا تحتوي على أي أصول. لا تملك ETNs أخطاء التتبع التي قد تكون ETFs عرضة لها لأن ETNs تتبع فقط فهرسًا. ETFs من ناحية أخرى ، الاستثمار في الأصول التي تتبع المؤشر. يمكن أن تؤدي هذه الخطوة الإضافية إلى حدوث اختلافات في الأداء بين ETF والفهرس الذي من المفترض تمثيله.

ETFs و ETNs كلاهما مقبولان لتقلب التداول اليومي ، طالما أن ETF أو ETN التي يتم تداولها لديها الكثير من السيولة.

اختيار تذبذب ETF / ETN.

هناك عدد من صناديق ETF المتغيرة للاختيار من بينها ، بما في ذلك ETFs التقلبات العكسية. التقلب العكسي سوف يتحرك مؤشر ETF في نفس اتجاه المؤشرات الرئيسية (الاتجاه المعاكس / المعاكس للتقلبات التقليدية لمؤشر ETF). عندما يكون التداول يومًا ، يكون الحجم البسيط والعالي عادةً هو الخيار الأفضل. تعد iPath S & amp؛ P 500 VIX Futures Futures ETN (VXX) هي الأكبر والأكثر سيولة في ظل تقلب ETF / ETN universe.

ترى ETN أن متوسط ​​حجم التداول يبلغ 20 مليون سهم في اليوم الواحد ، ولكن ارتفاعها إلى أكثر من 70 مليون عندما تشهد المؤشرات الرئيسية - في هذه الحالة S & amp؛ P 500 - انخفاضاً ملحوظاً ويتراكم التجار في VXX يدفعها إلى الأعلى (تذكر ، يتحرك في الاتجاه المعاكس لـ S & amp؛ P 500).

أفضل الأوقات لتتداول يوم التداول ETF / ETNs.

عادة ما يشهد VXX التحركات المتفجرة عندما ينخفض ​​S & amp؛ P 500. عادةً ما تتجاوز التحركات في VXX الحركة المشاهدة في S & amp؛ P 500. على سبيل المثال. قد ينتج انخفاض بنسبة 5٪ في S & amp؛ P 500 زيادة بنسبة 15٪ في VXX. لذلك ، يوفر التداول VXX إمكانيات ربح أكبر من مجرد البيع على المكشوف لـ S & amp؛ P 500 SPDR ETF (SPY). نظرًا لأن VXX لديه ميل إلى "تجاوز" عند الانخفاض في S & amp؛ P 500 ، فعندما تندفع عمليات S & amp؛ P 500 مرة أخرى ، تبيع VXX عادة بطريقة دراماتيكية.

لدى المتداولين اليوم طريقتين للربح. يمكنك شراء VXX عند انخفاض S & amp؛ P 500 ، ثم بيع VXX بعد ارتفاع السعر بمجرد أن يبدأ S & amp؛ P 500 في الارتفاع مرة أخرى ويتراجع VXX.

اعتمادًا على حجم الاتجاه في S & amp؛ P 500 ، يمكن أن تستمر ظروف التداول المواتية في VXX لعدة أيام إلى عدة أشهر. يوضح الشكل 1 و 2 انخفاضاً في المدى القصير (والعكس) في S & amp؛ P 500 والارتفاع المقابل في VXX.

الشكل 1. S & amp؛ P 500 SPDR Refline and Rally.

الرقم 2. S & أمبير ؛ P 500 VIX (VXX) المقابلة رالي وانحدار.

يوضح الشكل 2 كيف أن VXX لديه ميل إلى التجاوز ؛ ارتفع بنسبة 38٪ بناءً على انخفاض بنسبة 5.7٪ في S & amp؛ P 500. ثم انخفض بنسبة 25٪ عند استرداد S & amp؛ P 500 للخسارة. هذه هي الأوقات التي يرغب فيها المتداولون اليوم في التداول في VXX. عندما يكون مؤشر S & amp؛ P 500 في اتجاه صعودي هادئ للغاية مع حركة هبوطية صغيرة ، سينخفض ​​VXX ببطء ولن يكون مثاليًا للتداول اليومي. تأتي الفرص الكبيرة أثناء وبعد عدة نقاط من الانخفاض أو أكثر في S & amp؛ P 500.

يوم التداول تقلبات ETFs.

التقلبات ETFs ، مثل VXX ، ستؤدي في الغالب إلى "S & amp؛ P 500". عندما يحدث هذا ، فإنها تدرك أي جانب من التجارة تريد أن تكون. يمكن استخدام VXX لتنبيه التحركات في S & amp؛ P 500 ، والتي يمكن أن تساعد في تداول الأسهم اليوم حتى عندما لا يكون هناك تقلب كبير في S & amp؛ P 500.

يوضح الشكل 3 VXX (الخط الأحمر) الذي يتحرك باستمرار بشكل هبوطي لأن S & amp؛ P 500 SPDR (الخط الأصفر) يطحن بشكل هامشي أعلى. يخترق VXX ما دون قاعه خلال اليوم قبل أن يفقد S & amp؛ P 500 SPDR فوق أعلى مستوى له خلال اليوم. ساعد الضعف في VXX على تأكيد وجود قوة كامنة في S & amp؛ P 500 وأنه من المحتمل إعادة اختبار أو تجاوز قممها اليومية بعد التراجع في الساعة 11 صباحًا.

الشكل 3. S & أمبير ؛ P 500 VIX (الخط الأحمر) تنبيهات التحركات في S & أمبير ؛ P 500 SPDR (الخط الأصفر) - 2-Minute Chart Percentage Scale.

تحدث أكبر الفرص خلال اليوم في VXX عندما يكون هناك انخفاض كبير (و / أو لاحقاً مسيرة) في S & أمبير ؛ P 500 كما هو موضح في الشكل 2 و 3. بغض النظر عما إذا كانت هذه التحركات الهامة موجودة ، يمكن الدخول والخروج التاليين تستخدم لاستخراج الربح من تقلب ETN.

استنادًا إلى الشكل 3 ، يكون VXX أضعف بكثير من S & amp؛ P 500 قوي. بالقرب من الساعة 11 صباحًا ، يتراجع مؤشر S & amp؛ P 500 SPDR تقريبًا إلى أدنى مستوى له في اليوم. لكن VXX يظل أدنى من أعلى مستوى يومي له. يظهر الكثير من الضعف النسبي الذي يتواجد هناك قوة في S & amp؛ P 500 SPDR ، على الرغم من التراجع في سعره. هذا يشير إلى وجود فرص على الجانب القصير في VXX.

الآن وقد تم تحديد الضعف ، ابحث عن دخول قصير. انتظر VXX للانتقال إلى أعلى ثم إيقاف مؤقتًا على مخطط واحد أو دقيقتين. عندما ينكسر السعر أدنى الإيقاف المؤقت / التوطيد في اتجاه الاتجاه ، أدخل صفقة بيع على الفور. ضع أمر وقف الخسارة أعلى قمة التراجع.

الرسم التوضيحي 4. الإدخالات ووقف الخسارة عندما يكون VXX ضعيف.

تنطبق الطريقة نفسها عندما يكون VXX قويًا وتكون S & amp؛ P 500 ضعيفة. سوف VXX يتحرك أعلى. انتظر الانسحاب وقفة / توحيد. عندما يخترق السعر قمة التوطيد في أسفل التراجع (ما نفترضه هو الأسفل) أدخل صفقة شراء. ضع نقطة توقف أدنى مستوى الانخفاض.

الخروج من الصفقات يدويا إذا لاحظت الاتجاه العام في السوق يتحول ضدك. إذا كنت قصيرًا ، يشير ارتفاع التأرجح الأعلى أو الأعلى المرتفع إلى تغير الاتجاه المحتمل. إذا ﮐﻧت طوﯾﻼً ، ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﻧﺧﻔض أو اﻟﺳﻔﻟﻲ اﻷدﻧﯽ ﯾﺷﯾر إﻟﯽ ﺗﺣول اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﺣﺗﻣل.

بدلا من ذلك ، حدد هدفًا وهو مضاعف للمخاطر. إذا كانت مخاطر التداول على 0.15 دولار للسهم الواحد ، تهدف إلى جني الأرباح في وقت مضاعف مرتين ، أو 0.30 دولار. على سبيل المثال ، ستذهب إلى 31.37 دولارًا وتضع حدًا عند 31.52 دولار (هذه هي الصفقة بعد الساعة 11 صباحًا في الشكل 4). يبلغ سعر نقاط التوقف لديك 0.15 دولار ، وبالتالي يكون السعر المستهدف 0.30 دولار أقل من نسبة دخولك (2: 1 مكافأة لمعدل المخاطرة). هذا متعددة قابل للتعديل على أساس التقلب. في اتجاهات قوية للغاية قد تتمكن من تحقيق ربح أكبر بثلاثة أو أربعة أضعاف حجم المخاطر.

إذا كانت تقلب ETN لا يتحرك بما يكفي ليحقق مكاسب تساوي ضعف ما تتعرض له من مخاطرة ، فتجنب التداول حتى يزداد التقلب.

عادةً ما يكون لدى ETFs و ETNs تقلبات في الأسعار أكبر من S & amp؛ P 500 ، مما يجعلها مثالية للتداول اليومي. تأتي أكبر الفرص من حيث التحركات السعرية المئوية أثناء وبعد فترة وجيزة من انخفاض S & amp؛ P 500 بشكل ملحوظ. تقلب ETN ، مثل S & amp؛ P 500 VIX (VXX) قد ينذر بما ستقوم به S & amp؛ P 500. عندما يكون VXX ضعيفًا نسبيًا ، يظهر أن S & amp؛ P 500 من المحتمل أن يكون قويًا. إما الانتقال إلى VXX قصير أو إلى S & amp؛ P 500 SPDR. عندما يكون VXX قويًا نسبيًا ، فإنه يُظهر أنه من المرجح أن يكون S & amp؛ P 500 ضعيفًا. إما الانتقال إلى VXX الطويل أو اختصار S & amp؛ P 500 SPDR.

عندما يتداول يومًا بتأرجح ETF أو ETN ، فقط قم بالتداول في اتجاه الاتجاه ؛ انتظر التراجع وقفة ، ثم أدخل في اتجاه الاتجاه عندما يخترق السعر التوحيد الصغير. لا توجد طريقة تعمل طوال الوقت ، ولهذا السبب يتم استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من المخاطر والأرباح يجب أن تكون أكبر من الخسائر. بهذه الطريقة حتى لو كان نصف الصفقات فقط هم الفائزين (تم الوصول إلى هدف الربح) ، فإن الطريقة لا تزال مربحة.

خيارات في الصناديق المتداولة في البورصة.

سوف يتوقف تداول مشتقات أسعار الفائدة في الساعة 1:30 بعد الظهر. اليوم ، 22 كانون الأول 2017.

مشتقات الأسهم خيارات الأسهم خيارات أسبوعية خيارات على ETFs حصة العقود الآجلة مشتقات العملات USX - خيارات على مشتقات مؤشر الدولار الأمريكي EMF - مؤشر FTSE للأسواق الناشئة العقود الآجلة SXO - S & P / TSX 60 خيارات مؤشر SXF - S & P / TSX 60 مؤشر العقود الآجلة SXM - S & P / مؤشر TSX 60 لمؤشر العقود الآجلة المصغر SCF - S & P / TSX المؤشر المصغر للعقود الآجلة SXJ، SXV - خيارات مؤشر القطاع SXA، SXB، SXH، SXK، SXU، SXY - مؤشر القطاع العقود الآجلة مشتقات معدل الفائدة BAX - العقود الآجلة لمدة ثلاثة أشهر للمصرفيين الكنديين OBX - خيارات على العقود الآجلة لمدة ثلاثة أشهر من البنوك الكندية المقبولة ONX - 30-Day Overnight Repo Rate Futures OIS - Overnight Index Swap Futures CGZ - Two-Year Government of Canada Bond Futures CGF - Five Five Year Government of Canada Bondures CGB - Ten - سنة حكومة كندا بوند Futures LGB - 30 سنة حكومة كندا السندات الآجلة OGB - خيارات على السندات الحكومية الكندية لعشر سنوات.

روابط مفيدة.

وحدات للصندوق المتداول في البورصة ، تخضع لمعايير الأهلية المحددة من قبل الشركة الكندية لمقاصة المشتقات (CDCC).

معايير الأهلية.

يجب أن تستوفي القضايا الأساسية متطلبات الأهلية الصارمة ، بما في ذلك السيولة الكافية والقيمة السوقية.

يمثل أحد العقود 100 وحدة من صندوق المتاجرة في البورصة (يمكن تعديله لتقسيم الأسهم والتوزيع وما إلى ذلك).

كحد أدنى ، أقرب ثلاث مرات منتهية بالإضافة إلى نهايات السنتين التاليتين في الدورة ربع السنوية المعينة: مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر. انتهاء شهر مارس السنوي لخيارات طويلة الأجل.

التقلبات الدنيا لقسط الخيار.

خيارات الأسعار أقل من 0.10 دولار كندي = 0.01 دولار كندي خيارات بسعر 0.10 دولار كندي أو أكثر = 0.05 دولار كندي.

لمزيد من المعلومات حول تداول قرش ، راجع التعميم 098-16.

كحد أدنى ، خمسة أسعار إضراب حاصرة لسعر السوق الأساسي الحالي.

آخر يوم تداول.

الجمعة الثالثة من شهر العقد ، بشرط أن يكون يوم عمل. إذا لم يكن يومًا من أيام العمل ، فسيتوقف التداول في أول يوم عمل سابق.

آخر يوم تداول من شهر العقد.

عتبة الإبلاغ عن المركز.

500 عقد على نفس الجانب من السوق ، في جميع عقود العقد مجتمعة.

يمكن الحصول على معلومات حول حدود المراكز من البورصة لأنها تخضع للتغييرات الدورية. انظر التعاميم.

سيتم استدعاء وقف التداول بالتزامن مع إطلاق "قواطع الدوائر" على القضايا الأساسية.

عن طريق شركة المقاصة المشتقة الكندية (CDCC).

عن طريق خدمات مقاصة وخدمات الإيداع التابعة لشركة CDS ، في يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ التمرين.

9:30 صباحًا إلى 4:00 مساءً

تفتح الجلسة العادية في الساعة 9:30 صباحاً. سيتم فتح كل فئة من فئات الخيارات للتداول عند حدوث صفقة على قضيتها الأساسية في بورصة كندية معترف بها. في حالة عدم حدوث مثل هذه التجارة ، سيتم فتح فئة الخيارات للتداول في الساعة 9:35 صباحاً.

شركة المقاصة.

الشركة الكندية لمقاصة المشتقات (CDCC).

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي لأغراض المعلومات فقط ولا يجوز تأويلها على أنها ملزمة قانونًا. هذه الوثيقة هي ملخص لمواصفات المنتج المنصوص عليها في قواعد بورس دي مونتريال ("قواعد البورصة"). بينما تسعى Bourse de Montréal Inc. للحفاظ على تحديث هذه الوثيقة ، فإنها لا تضمن أنها كاملة أو دقيقة. في حالة وجود تناقضات بين المعلومات الواردة في هذه الوثيقة وقواعد البورصة ، تسود الأخيرة. يجب استشارة قواعد البورصة في جميع الحالات المتعلقة بمواصفات المنتجات.

لماذا أتداول خيارات ETF.

في العديد من صفقاتي وأمثلاتي ، اخترت تداول خيارات ETF بدلاً من خيارات الأسهم أو الفهرس. لماذا ا؟

لدي ثلاثة أسباب أساسية لماذا أفضلهم. سوف أدخل ذلك في القليل. قبل أن أقوم بذلك ، أريد أن أقدم بعض المعلومات الأساسية حول صناديق الاستثمار المتداولة ، وما هي وكيف يتم مقارنتها بالأسهم.

أولا الأساسيات. يمكن اعتبار الصناديق المتداولة في البورصات ، القصيرة لصناديق المتاجرة في البورصة ، نوعاً من الصناديق المشتركة التي يتم تداولها في البورصة العادية - تماماً مثل الأسهم. في الخارج ، تبدو واضحة ومباشرة ، ولكن وراء الكواليس ، هناك القليل من التعقيد الذي يدخل في إنشاء وإدارة مؤسسة التدريب الأوروبية.

عادة ما تتكون مؤسسة التدريب الأوروبية من أسهم تمثيلية يتم الاحتفاظ بها في أمانة وتديرها مؤسسات كبيرة مثل ميريل لينش وفانجارد وباركليز وشارع ستيت وهلم جرا. مثل الصناديق المشتركة ، قد تمثل صناديق الاستثمار المتداولة مجموعة من الأسهم في مؤشر معين أو قطاع أو فئة أصول. وغالبًا ما يخضعون لرسوم إدارة صغيرة مماثلة للصناديق المشتركة ، ولكنها عادة ما تكون أصغر كثيرًا.

على خلاف الصناديق المشتركة ، تتداول صناديق ETFs مثل الأسهم. وهذا يعني أي وساطة حيث يمكنك تداول الأسهم ، يمكنك أيضا تداول ETFs. أيضا ، على عكس الصناديق المشتركة ، أنت لا تخضع لضرائب أرباح رأس المال الخفية. يتم احتساب مكاسب رأس المال بناءً على وقت شرائك لمؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) وعند بيعها. فترة.

وهنا الجزء الجميل. مثل الأسهم ، العديد من ETFs لديها خيارات. وهذا يعني أنه يمكنني تداول الخيارات في السوق الواسعة إلى حد كبير مثل خيارات مؤشر التداول. عادة ما تتداول خيارات ETF مثل خيارات الأسهم ، مما يعني أنها خيارات "النمط الأمريكي" التي يمكن تعيينها في أي وقت ، والتوقف عن التداول في الجمعة الثالثة من الشهر وتنتهي عند الظهيرة في اليوم التالي.

لذا ، ما يكفي من الدردشة حول الصناديق المتداولة في البورصة نفسها. لمعرفة المزيد عن تفاصيل ETFs وخيارات ETF ، تحقق من المواقع التالية.

ثلاثة أسباب أتاجر بها في خيارات ETF.

كما هو مذكور ، إليك بعض الأسباب التي تجعلني أرغب في تداول خيارات ETF. مع الوقت ، ربما أفكر في بعض أكثر ولكن عندما أشرح للناس لماذا أقوم بتداولهم ، عادة ما ينتهي بي الأمر بهذه الأسباب الثلاثة الرئيسية.

1. خيارات ETF أكثر تنوعًا من خيارات الأسهم الفردية.

وكما ذكرت في صفحة خيار الفهرس الخاصة بي ، فقد أصبحت من أكثر المعجبين بتداول السوق الواسع. على الرغم من أنه قد يكون هناك تحركات قوية إلى الأعلى والأسفل على الأسهم الفردية ، إلا أن هناك مفاجآت أقل في المؤشرات ومؤشرات البورصة. في صفحة خيار الفهرس ، أشرت أيضًا إلى بعض عيوب خيارات مؤشر التداول ، مما يجعل خيارات ETF بديلًا بديهيًا بشكل طبيعي. مع ETFs لدي عمليا القدرة على تداول أي شيء كما لو كان سهم.

فقط لإسقاطه إلى الأرض ، دعني أعطي بعض الأمثلة. لنفترض أنني أردت تداول شيء كبير ومتنوع. أنا ببساطة اخترت التداول في SPY ، وهي مؤسسة تعليمية متداولة تمثل S & amp؛ P 500. وهناك مؤشر واسع آخر جيد هو Russell 2000 - وهو 2000 سهم صغير في هذا المؤشر. أنا أتاجر في IWM ، مؤسسة التدريب الأوروبية التي تمثل راسل 2000.

ماذا عن القطاع؟ لنفترض أنني أريد أن أتاجر في القطاع المالي. XLF تمثل الأسهم في القطاع المالي. باني منازل؟ من شأنه أن يكون XHB.

ماذا عن سلعة مثل الذهب أو الفضة أو النفط؟ من شأنه أن يكون GLD أو SLV أو USO.

ماذا عن الأسواق الناشئة؟ أو ماذا عن بلد ناشئ معين؟ يمثل EEM سلة من الأسهم لجميع الأسواق الناشئة. تمثل EWZ (مؤسسة التدريب الأوروبية التي خيارات تداولتها) مجرد سلة من الأسهم البرازيلية....هناك صناديق ETFs جديدة يتم إنشاؤها عمليًا كل يوم. ليس من الصعب العثور على أحد يمثل فئة أصول أرغب في تداولها. الخدعة هي العثور على واحد يلبي معاييري لخيارات التداول على ذلك. المزيد عن هذا لاحقا.

2. العديد من صناديق الاستثمار المتداولة وخياراتها تتاجر بكميات كبيرة.

العديد من ، لكن ليس كل الصناديق المتداولة في البورصة تتاجر بكميات كبيرة. هذا ينطبق بشكل خاص على صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل مؤشرات السوق واسعة النطاق. المزيد والمزيد من المؤسسات ، وكذلك تجار التجزئة أصبحت مهتمة في تداولها. ونتيجة لذلك ، فإن العديد من الصناديق المتداولة في البورصة تتداول بأحجام تساوي وأكبرها بعض الأسهم الأكثر شعبية.

وبالنظر إلى أن مؤسسة التدريب الأوروبية نفسها تتاجر بكميات كبيرة ، فإن الخيارات غالباً ما يتم تداولها بأحجام كبيرة أيضاً. يمكن تحديد ذلك من خلال النظر في الاهتمام المفتوح لأي مخالفة معينة في شهر معين. يترجم الاهتمام المفتوح الكبير إلى درجة عالية من السيولة ، وهو ما يعني أن هناك فروق أسعار بين طلبات الشراء / الإقبال والتعبئة الجيدة.

ما أعنيه بالتعبئات الجيدة هو أنه عندما أقوم بتعيين سعر أمر صحيح بين العرض والسعر ، غالباً ما أقوم بملئه بسرعة. عندما يتم تداول عدد كبير من الخيارات في أي وقت ، فإن صانعي السوق يكونون في الغالب متحمسون لأخذ عرضي ببساطة للحصول على طلبي من الطريق حتى يتمكنوا من اتخاذ أوامر أكبر - وهذا سبب وجيه للتأكد من أن حجم طلبي صغير جدًا نسبة الفائدة المفتوحة.

3. تتداول خيارات ETF في الغالب بزيادات قدرها 1 دولار.

إحدى ميزاتي المفضلة لخيارات ETF التجارية هي أنها غالباً ما تتداول بزيادات إضراب واسعة على مستوى دولار واحد ، بغض النظر عن سعر الكامنة.

لم ألاحظ ذلك كثيراً عندما كنت أتداول في خيارات الأسهم بشكل أكثر انتظاماً. ومع ذلك ، كنت أنا وصديقًا أفكر مؤخرًا في انتشار تجارة على AAPL. إذا كنت متابعاً لتجاربتي التدريبية الخاصة بالأسبوع أو قرأت صفحات طريقة الانتشار العمودية ، فأنت تعرف أنني أحب بيع المخالفة القصيرة مع احتمال نجاح بين 60٪ و 70٪ ، مما يعني أنني بحاجة إلى العثور على مخالفة مع احتمال انتهاء صلاحية الأموال من 30٪ إلى 40٪. وأنا أفضل عادة 30 ٪ -35 ٪ إذا استطعت الحصول عليه.

ما وجدته بالنظر إلى سلسلة الخيارات لـ AAPL هو أنه مع زيادة بمقدار 5 دولارات ، كان من الصعب العثور على مخالفة أردت. أحدهما كان مرتفعاً جداً واحتماله منخفض جداً. جعلني أدرك أنني لم أواجه هذه المشكلة مع خيارات ETF لأن معظم الصفقات التي أتداولها هي 1 دولار. من السهل جدًا العثور على ما أريده فقط.

مخاطر التداول ETFs.

كما هو الحال مع أي مركبة تجارية ، تشكل خيارات ETFs و ETF بعض المخاطر ومن المهم أن تكون على دراية بها وإدارتها.

أحد المخاطر هو نفس تداول أي صندوق مشترك أو مؤشر أو حتى سهم. يمكن أن يتحول السوق وأنا يمكن أن تفقد المال. الشيء الجميل في ETFs هو أنه ، تماماً مثل الأسهم ، يمكنني أن أضع نقاط الوقف والحدود وأن أخرج فوراً. وينطبق نفس الشيء على الخيارات المتاحة في مؤسسة التدريب الأوروبية.

الخطر الرئيسي الذي أفكر به عند التفكير في ETFs هو أنني لا أعرف الآليات الدقيقة لذلك ETF من حيث كيفية تقييمها وكيف تتصرف بالنسبة لسلة الأصول التي تمثلها. هذا يمكن أن يؤثر على نتائج تجارة الخيار على أساس ETF معين.

والشيء الآخر الذي يجب أن تكون على دراية به هو أن بعض الصناديق المتداولة العكسية والصناديق المتداولة ETFs يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع. إن مجموعة الرافعة المالية على ETF plus الرافعة المالية على الخيارات يمكن أن تستنزف حساب التداول الخاص بك.

إن الطريقة الرئيسية للتغلب على هذه المخاطر أو إدارتها هي أن تكون متعلما جيدا في مؤسسة التدريب الأوروبية التي تتداولها. كل ETF لديها نشرة ، تشبه إلى حد كبير صندوق الاستثمار المشترك ، لذا من السهل البحث في مؤسسة التدريب الأوروبية لتحديد ما إذا كان الأمر يستحق التداول. بالإضافة إلى ذلك ، من الجيد قضاء بعض الوقت في متابعة مؤسسة التدريب الأوروبية وربما التعامل معها عبر الورق قبل الذهاب "مباشرة".

العثور على مؤسسة التدريب الأوروبية للتداول.

لدي صناديق ETFs المفضلة التي أرغب في تداولها وأستخدمها مرارا وتكرارا ، بغض النظر عن الاتجاه الذي تتحرك فيه. إذا كنت قد بدأت للتو ، فقد تتساءل عن مكان العثور على صناديق ETFs التي تجعل المرشحين المتاجرين في خيار جيد. فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها.

البحث - استخدم المواقع الإلكترونية التي سأقوم بإدراجها في نهاية هذه الصفحة لتحديد صناديق ETF الجيدة. بالإضافة إلى ذلك ، قد تجد وسيط الخاص يوفر بعض الأدوات البحثية الجيدة كذلك. تأكد من معرفة أشياء مثل ما تشتمل عليه مؤسسة التدريب الأوروبية ، وما هي تكاليف الإدارة ، وكيف يتم تقديرها القضاء على الصناديق المتداولة في البورصة التي تتداول أحجامًا أقل - من خلال الحجم المنخفض ، سأقول أي شيء يتداول أقل من حوالي مليون سهم في اليوم (متوسط) منخفض جدا. القضاء على الصناديق المتداولة ETFs حيث يكون خيار فتح الخيار في الشهر الأمامي منخفضًا - من خلال منخفض جدًا ، أعني أن الاهتمام المفتوح يجب أن يكون كبيرًا بما يكفي لأن الطلب الخاص بك لا يمثل سوى نسبة صغيرة جدًا من مؤشرات مؤشرات الأسهم الواسعة بالإضافة إلى اتجاهات القطاع - اعرف القطاعات ضعيف نسبيًا وقويًا نسبيًا يبدأ التداول بيغن قليلًا - ابدأ باستخدام خيارات ETF للمؤشرات الواسعة مثل SPY و DIA و QQQQ ، وتعرّف عليها وأضفها ببطء إلى القائمة بضع مرات في كل مرة. أنت لا تحتاج إلى الكثير من الأشخاص - فقط عدد قليل من الأشخاص الذين تعرفهم جيدًا.

تأكد أيضًا من الاطلاع على مقطع فيديو قمت بنشره مؤخرًا على YouTube حول البحث عن صناديق ETF متوافرة. وأخيرًا ، إليك قائمة بالمواقع الجيدة التي يمكن استخدامها للبحث في صناديق المؤشرات المتداولة. تذكر أن تتأكد من أنك لا تعرف فقط الفهرس أو القطاع أو فئة الأصول التي تمثلها ولكن كيف تتصرف.

مواضيع ذات صلة.

الاشتراك في النشرة الإخبارية.

تحقق من مقاطع الفيديو كاملة الطول التي تحتوي على الكثير من المعلومات المحددة حول استراتيجيات انتشار التداول بقيمة ممتازة.

دروس فيديو مجانية.

قمت بإعداد ومناقشة الصفقات ثم متابعتها مع المراجعات الدورية حتى تغلق. لمزيد من التفاصيل ، انتقل إلى صفحة خيارات تداول الفيديو.

انتشار الرأسي التعليمي.

نشر التقويم تعليمي.

الحديد كوندور تعليمي.

قطري انتشار تعليمي.

حقوق الطبع والنشر 2008-2014 النجاح - مع --options. com.

كل الحقوق محفوظة.

المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض تعليمية فقط.

خيارات ETF مقابل. خيارات الفهرس.

تطور عالم التداول بمعدل كبير منذ منتصف السبعينيات. مدفوعا إلى حد كبير بالتوسع الهائل في القدرات التكنولوجية - ويقترن بقدرة الشركات المالية والتبادلات على خلق منتجات جديدة لمعالجة كل فرصة جديدة - يوجد لدى المستثمرين والتجار تحت تصرفهم مجموعة واسعة من المركبات التجارية وأدوات التداول. في منتصف السبعينيات ، كان الشكل الأساسي للاستثمار هو ببساطة شراء أسهم الأسهم الفردية على أمل أن يتفوق على متوسطات السوق الأوسع.

وفي هذا الوقت ، بدأت الصناديق المشتركة تصبح متاحة على نطاق أوسع مما سمح لمزيد من الأفراد بالاستثمار في أسواق الأسهم والسندات. في عام 1982 ، بدأ تداول الأسهم مؤشر العقود الآجلة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها المتداولون بالفعل تداول مؤشر سوق معين بحد ذاته ، بدلاً من أسهم الشركات التي شكلت المؤشر. من هناك تقدمت الأمور بسرعة. جاءت أولاً خيارات العقود الآجلة لمؤشر الأسهم ، ثم خيارات المؤشرات ، والتي يمكن تداولها في حسابات الأسهم. بعد ذلك جاءت صناديق المؤشرات ، والتي سمحت للمستثمرين بشراء وعقد مؤشر أسهم محدد. بدأ الاندفاع الأخير في النمو مع ظهور الصندوق المتداول في البورصة (ETF) وتلاه إدراج الخيارات للتداول مقابل قطاع واسع من هذه الصناديق المتداولة ETFs الجديدة.

نظرة عامة على تداول المؤشرات.

"مؤشر" السوق هو ببساطة مقياس مصمم للسماح للمستثمرين بتتبع الأداء العام لمجموعة معينة من أدوات الاستثمار. على سبيل المثال ، يتتبع مؤشر S & amp؛ P 500 أداء 500 سهم كبير ، في حين يتتبع مؤشر Russell 2000 تحركات 2000 سهم صغير. في الوقت الذي تتبع فيه مؤشرات السوق هذه "الصورة الكبيرة" لاتجاهات الأسعار ، فإن الحقيقة هي أنه في معظم القرن العشرين لم يكن لدى المستثمر العادي أي وسيلة متاحة لتداول هذه المؤشرات فعليًا. مع ظهور تداول المؤشر ، تم في نهاية الأمر اختراق صناديق المؤشرات وخيارات المؤشرات.

أصبحت عائلة صناديق Vanguard هي أول عائلة من الصناديق تقدم مجموعة متنوعة من الصناديق المشتركة ، مع أبرزها صندوق Vanguard S & amp؛ P 500 Index. أخذت العائلات الأخرى بما في ذلك صناديق Guggenheim و ProFunds الأمور إلى مستوى أعلى من خلال طرح ، مع مرور الوقت ، مجموعة واسعة من صناديق المؤشرات الطويلة والقصيرة والممولة.

ظهور خيارات الفهرس.

كانت المنطقة التالية من التوسع في مجال الخيارات على مختلف الفهارس. سمح إدراج الخيارات في العديد من مؤشرات السوق للعديد من المتداولين للمرة الأولى بالتداول في شريحة واسعة من السوق المالية من خلال صفقة واحدة. يقدم مجلس خيارات بورصة شيكاغو (CBOE) خيارات مدرجة على أكثر من 50 مؤشرًا محليًا وأجنبيًا وقياسيًا ومتقلبًا. يظهر في الشكل 1 قائمة جزئية لبعض خيارات المؤشر الأكثر تداولاً في البورصة من حيث الحجم كما في سبتمبر 2016.

أول شيء يجب ملاحظته حول خيارات المؤشر هو عدم وجود تداول في المؤشر الأساسي نفسه. إنها قيمة محسوبة ولا توجد إلا على الورق. لا تسمح الخيارات إلا للمضاربة على اتجاه السعر للمؤشر الأساسي ، أو للتحوط من كل أو جزء من المحفظة التي قد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا المؤشر الخاص.

صندوق الاستثمار المتداول هو في الأساس صندوق مشترك يتداول كمخزون فردي. نتيجة لذلك ، في أي وقت خلال يوم التداول ، يمكن للمستثمر شراء أو بيع صندوق ETF الذي يمثل أو يتتبع شريحة معينة من الأسواق. لقد كان الانتشار الواسع للـ ETFs إنجازا آخر ساهم بشكل كبير في توسيع قدرة المستثمرين على الاستفادة من العديد من الفرص الفريدة. يمكن للمستثمرين الآن اتخاذ مواقف طويلة و / أو قصيرة - وكذلك في كثير من الحالات ، مراكز طويلة أو قصيرة - في الأنواع التالية من الأوراق المالية:

مؤشرات الأسهم الأجنبية والداخلية (الحد الأقصى ، الحد الأدنى ، النمو ، القيمة ، القطاع ، إلخ) العملات (الين ، اليورو ، الجنيه ، إلخ) السلع (السلع المادية ، الأصول المالية ، مؤشرات السلع ، إلخ). الخزينة ، الشركات ، مونيس الدولية)

كما هو الحال مع خيارات المؤشر ، اجتذبت بعض الصناديق المتداولة ETF عددًا كبيرًا من حجم تداول الخيارات في حين أن الأغلبية لم تجذب سوى القليل. يعرض الشكل 2 بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي تتمتع بحجم تداول الخيار الأكثر جاذبية في CBOE اعتبارًا من سبتمبر 2016....في الوقت الذي أصبحت فيه صناديق الاستثمار المتداولة محتفظة بشعبية هائلة في فترة زمنية قصيرة جداً وانتشرت من حيث العدد ، تظل الحقيقة أن أغلبية صناديق الاستثمار المتداولة ETF لا يتم تداولها بكثافة. ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن العديد من الصناديق المتداولة في البورصة متخصصة بدرجة عالية أو لا تغطي سوى شريحة محددة من السوق. ونتيجة لذلك ، فإنهم ببساطة لديهم فقط جاذبية محدودة للجمهور المستثمر.

النقطة الأساسية هنا هي ببساطة أن نتذكر أن نحلل المستوى الفعلي لتداول الخيارات الجارية للمؤشر أو ETF الذي ترغب في التداول به. السبب الآخر للنظر في حجم هو أن العديد من ETFs تتبع نفس الفهارس التي تتبع خيارات مؤشر مستقيم ، أو شيء مماثل جدا. لذلك ، يجب أن تفكر في أي سيارة توفر أفضل فرصة من حيث سيولة الخيارات وفروق سعر الشراء.

الفرق رقم 1 بين خيارات المؤشر والخيارات على ETFs.

هناك العديد من الاختلافات المهمة بين خيارات الفهرس والخيارات على ETFs. تدور أهم هذه الأمور حول حقيقة أن خيارات التداول على الصناديق المتداولة في البورصة يمكن أن تؤدي إلى الحاجة إلى تحمل أو تسليم أسهم مؤسسة التدريب الأوروبية الأساسية (قد يعتبر أو لا ينظر إليها على أنها فائدة من البعض). هذا ليس هو الحال مع خيارات الفهرس.

والسبب في هذا الاختلاف هو أن خيارات المؤشر هي خيارات نمط "أوروبي" وتستقر نقدًا ، بينما الخيارات على ETFs هي خيارات نمط "أمريكي" ويتم تسويتها في أسهم الأمان الأساسي. تخضع الخيارات الأمريكية أيضًا "لممارسة مبكرة" ، وهذا يعني أنه يمكن ممارستها في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية ، مما يؤدي إلى تجارة في الأمان الأساسي. يمكن أن يكون لهذه الإمكانية للتمرين المبكر و / أو الاضطرار للتعامل مع مركز في مؤسسة التدريب الأوروبية الأساسية نتائج كبيرة بالنسبة للمتداول.

يمكن شراء خيارات المؤشر وبيعها قبل انتهاء الصلاحية ، ومع ذلك لا يمكن ممارستها نظرًا لعدم وجود تداول في المؤشر الأساسي الفعلي. ونتيجة لذلك ، لا توجد مخاوف بشأن التمرين المبكر عند تداول خيار المؤشر.

الفرق رقم 2 بين خيارات الفهرس مقابل الخيارات على ETFs.

تعتبر كمية حجم تداول الخيار من الاعتبارات الرئيسية عند اتخاذ القرار بشأن أي مسار ينخفض ​​في تنفيذ التداول. هذا صحيح بشكل خاص عند النظر في الفهارس و ETFs التي تتبع نفس - أو مشابهة جدا - الأمن.

على سبيل المثال ، إذا أراد التاجر المضاربة على اتجاه مؤشر S & amp؛ P 500 باستخدام خيارات ، فلديه خيارات عديدة متاحة. تعمل كل من SPX و SPY و IVV على تتبع مؤشر S & amp؛ P 500. يتداول كل من SPY و SPX بكميات كبيرة ويتمتعان بدورهما بفروق سعر بين الشراء والطلب. ويشير هذا المزيج من الحجم الكبير والفروق الضيقة إلى أنه يمكن للمستثمرين تداول هاتين الأوراق المالية بحرية ونشاط. في الطرف الآخر من الطيف ، يكون تداول الخيار على IVV رقيقًا للغاية ، كما أن فروق سعر العرض والطلب أعلى بكثير. عند الاختيار بين التداول SPX أو SPY ، يجب على المتداول أن يقرر ما إذا كان سيتم تداول خيارات النمط الأمريكي التي تمارس مع الأسهم الأساسية (SPY) أو خيارات النمط الأوروبي التي تمارس النقد عند انتهاء الصلاحية (SPX).

توسع عالم التداول بسرعة فائقة في العقود الأخيرة. ومن المثير للاهتمام أن الأخبار الجيدة والأخبار السيئة في هذا الأمر هي في الأساس واحدة ونفس الشيء. من ناحية يمكننا أن نقول إن المستثمرين لم تتوفر لهم فرص أكثر من قبل. في الوقت نفسه ، يمكن بسهولة أن يتم الخلط بين المستثمر العادي وتغمره كل الاحتمالات التي تدور حوله أو حولها.

خيارات التداول القائمة على مؤشرات السوق يمكن أن تكون مربحة للغاية. إن تحديد أي مركبة ستستخدم - سواء كانت خيارات مؤشر أو خيارات على صناديق الاستثمار المتداولة - شيء يجب أن تضعه في الاعتبار الجدي قبل "أخذ الهبوط".

<h1> خيارات التداول اليومي في كندا </ h1>

يقوم ETFdb. com بتحليل أنماط البحث لزوارنا كل أسبوع. من خلال مشاركة هذه الاتجاهات مع.

إطلاق ETF لهذا الأسبوع: تقديم المنتجات الرباعية الأولى.

صناديق الاستثمار المتداولة ثلاثية الاقتراض - الصناديق التي تستخدم بشكل رئيسي العقود الآجلة لزيادة التعرض لمخاطر محددة.

3 يجب قراءة قطع لإدارة الممارسة: 19 ديسمبر الطبعة.

في كل أسبوع ، نقدم لك أفضل وأكثر المقالات ملاءمةً لمساعدتك.

مخزون سوينغ للتجارة & amp؛ صناديق الاستثمار المتداولة. التقاعد المبكر.

عزيزي زميل التاجر ،

لتداول ETFs والأسهم بنجاح ، سوف تحتاج إلى نظام تداول متأرجح غير عاطفي موثوق به يكشف ما يقوم به المتداولون المحترفون ، وعندما يفعلون ذلك ، يمكنك ببساطة التداول معهم. & quot؛

من أجل شراء انخفاض وبيع عالية ، تحتاج إلى نظام تداول بسيط البديل الذي سيكشف عن اتجاهات الأسهم والمؤشرات الرئيسية لمؤسسة التدريب الأوروبية.

ببساطة ابحث عن البريد الإلكتروني كل مساء لتداولات الأسهم الجديدة وتحديثات السوق منا.

عادة ما يتم ترحيل صفقات التداول المتأرجحة في منطقة العضو في الليلة التي تسبق افتتاح السوق.

تم إنشاء نظام التداول C2Vtrader & # 153 لتمكين متوسط ​​مستثمري التجزئة من تحقيق مكاسب جيدة من خلال تداول ETFs (الأسهم المتداولة في البورصة) والأسهم. بأمان وباستمرار. لم يكن تطوير نظام الاتجاهات لدينا سهلاً ، ولكن من خلال مئات الساعات من البحث والتخطيط وتطوير البرامج وأكثر من 30 عامًا من الخبرة السوقية ، استطاع نموذجنا المعتمد على الكمبيوتر ، The C2V Indicator & # 153 ، أن يحقق نجاحًا رائعًا نتائج لأعضائنا!

يعمل نظام التداول C2Vtrader Stock و ETF على إخراج العاطفة من صفقاتك من خلال إعطائك تعليمات سهلة الاستخدام. نحن واحدة من أفضل أنظمة تداول المؤشرات المتاحة التي تركز على تتبع إشارات بيع وشراء SP500 ETF. نحن نتاجر في كثير من الأحيان في صناديق ETF المستندة إلى العديد من الأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمال والأوراق المالية - وكلها مصممة للاستفادة من & quot؛ الاختلالات & quot؛ في السوق التي ينشئها المحترفون.

مؤشر منحنى الأسهم لـ 5 سنوات C2V.

يمكن أن تفيد طريقة C2Vtrader العديد من أنواع المستثمرين لتشمل:

المستثمرون: أي مستثمر فقد أمواله في السوق ويتوخى الحذر من العودة إليه. مستثمر لا يرغب في جدول استثماري دقيق ، لكنه لا يزال يبحث عن عائد صحي مع مخاطر يمكن التحكم فيها.

المتداولون المتأرجحون: المتداولين الذين يحبون لعب استراتيجيات الاتجاه قصيرة إلى متوسطة المدى. تتبع ETF's SP500 مؤشر في جوهر نظامنا. هذا هو ما يبقي أعضائنا على الاتجاه الكلي الصحيح في الأسواق الغالبية العظمى من الوقت.

مستثمرون IRA: بما أن العديد من صفقاتنا تعتمد على المؤشرات ، والسلع ، و ETFs الأسهم ، والتي يمكن شراؤها وبيعها مثل أي سهم ، فإن نظام ETF التجاري لدينا يمكن أن يفيد عملاء IRA بشكل كبير في مساعدتهم على بناء حسابات تقاعدهم بشكل كبير مع مرور الوقت. .

401K Investors: على الرغم من أن شركتك 401k عادة لا تسمح لك بالاستفادة من سوق هابطة ، فإن نظامنا ممتاز في الحفاظ على أمان أموالك (نقدًا) عندما يكون خطرًا جدًا على الاستثمار في الأسهم ، أو لفترة طويلة (امتلاك الأسهم ، ETF أو سندات) فقط عندما تكون أكثر ربحية لك لامتلاكها. أنت 401K سوف & quot؛ Stair-Step & quot؛ طريقها إلى مستويات أعلى بكثير ، ومع مخاطر أقل بكثير على المدى الطويل.

E-Mini S & amp؛ P: المتداولون الذين يحتاجون إلى إشارة توقيت لـ Emini S & amp؛ P في إطار زمني قصير إلى متوسط.

فهم المستثمرون والتجار الأكثر نجاحًا في التاريخ مفهوم تضاعف أموالهم بمرور الوقت. أسلوبنا التجاري هو كيف يتم إنشاء الثروة الحقيقية - بناء محفظتك بأمان مع مرور الوقت. دع أموالك تقوم بهذا العمل نيابة عنك.

جرب نظام C2VTrader التجاري بدون مخاطر لمدة ثلاثين يومًا! إذا كنت غير راضٍ عن خدمتنا لأي سبب - ما عليك سوى إلغاء اشتراكك في غضون 30 يومًا ولن تدين بأي شيء - يمكنك إلغاء عضويتك في أي وقت.

على الرغم من أننا نعمل دائمًا على تحسين النظام ، إلا أننا بصراحة لا نعرف كيف نجعل نظامنا أقل توتراً وأكثر ربحًا ، ومع اختطار أقل لهذا النوع من التداول ، ما هو عليه.

انظروا ، لا يهم أين تذهب الأسواق من هنا ، وإلى متى.

لا يحدث أي فرق في الشركة التي لديها أرباح.

وبالتأكيد لا يحدث أي فرق فيما يقال في وسائل الإعلام. من المرجح أن يكون "المال الذكي" في "ضيق" مع وسائل الإعلام. وسائل الإعلام هي الإعلان عن ما يبيعه تجار الأسهم المحترفين لك. أسوأ نصيحة استثمارية يمكن تخيلها!

لا شيء من هذه الأشياء مهمة. في واقع الأمر ، نحثك على تجاهلها تمامًا.

الشيء الوحيد الذي يجب أن تهتم به هو هذا.

& quot؛ هل المتداولين المحترفين يشترون عند الشراء ، وهل يبيعون عندما تبيع؟ & quot؛ . مع العلم أن هذا هو ما سيجلب لك الأرباح الأكثر أمانًا والأكثر ثباتًا - بغض النظر عن ما تستثمر فيه.

يمثل نشاط الأنشطة المهنية ما يصل إلى 80٪ من جميع الأنشطة في السوق - كل يوم. هذا النشاط هو ما يخلق صعودا وهبوطا في اتجاهات الأسهم في الصناديق المشتركة ، صناديق الاستثمار المتداولة ، وفي نهاية المطاف جميع الأوراق المالية مؤشر السوق أوسع. تم إنشاء هيكل السوق بالكامل ، حرفياً ، للتأثير على التاجر الصغير والمستثمر في اتخاذ القرارات السيئة على أساس منتظم ، بقدر ما يمكن أن يفلتوا من ذلك - نعم ، لقد خمنت ، إنه خدعة كاملة.

إذا كنت متعبًا أو محبطًا بسبب أدائك ، فيمكننا مساعدتك في تحقيق المكاسب التي طالما أردتها في سوق الأوراق المالية ، ونحن نفعل ذلك بنزاهة.

الجزء الأصعب من كونه مستثمر أو متداول هو التوقيت - معرفة متى يدخل ويخرج من السوق. هذا هو ما يهم نظام التداول C2Vtrader! البقاء على الجانب الأيمن من السوق ، قدر الإمكان - تعظيم صفقاتك الرابح وتقليل الصفقات الخاسرة.

لقد كنا ضحايا في الأسواق في الماضي ، مثلك تمامًا. قبل أن نطور مؤشر C2V ، فقدنا الأموال بناء على عالم تداول مخفي لم نكن نعرف عنه شيئًا. حسنا، لقد انتهت تلك الايام! كثير من الناس لا يدركون الحقيقة الباردة والقاسية والقبيحة جدا. سيكون هناك دائما خاسرون في سوق الأسهم - يجب أن يكون هناك. الأسواق لا يمكن أن تعمل بدونها ، حرفيا! السؤال الوحيد هو ما الفريق الذي ستلعب عليه؟ لديك خيار. أغتنم هذه الفرصة لأربح معنا وأصبح تاجر C2V ، ونحن تتبع التجار المحترفين!

إذا كنت غير راض عن أي سبب. فقط قم بإلغاء اشتراكك خلال 30 يومًا ، وأنت مدين بصفر!

الايجابيات لا هوادة فيها. لن يتوقفوا أبدا عن تشغيل لعبة shell! تحقق من مشاعرك عند الباب ، والانضمام اليوم لتكون منفصلة لمجتمع تجاري ناجح. هذا يمكن أن يكون واحدا من أهم القرارات المالية التي تقوم بها في حياتك.

كيفية تداول ETFs.

إن الصناديق المتداولة في البورصة سهلة الشراء والبيع. انها تتاجر تماما مثل الأسهم.

الصناديق المتداولة في البورصة لديها الكثير من المال. أنها توفر كل من التنويع الفوري للصناديق المشتركة ، وفعالية تكلفة المخزونات. ولكن بسبب كونها منتجًا جديدًا نسبيًا ، لا يزال هناك الكثير من الارتباك حول كيفية شراءها وبيعها.

أحد العوامل التي تجعل ETFs خيارًا جذابًا منخفض الرسوم هو أنها لا يتم بيعها من خلال قناة المستشارين. وهذا يعني أن مديري مؤسسة التدريب الأوروبية لا يضطرون إلى دفع الكثير لتسويق أموالهم ، وليس عليهم دفع عمولات المبيعات للمستشارين. ولكن هذا يعني أيضًا أنك غالبًا ما تكون وحدك عندما تشتريها وتبيعها.

لحسن الحظ ، فإن شراء وبيع ETF أمر سهل مثل شراء أو بيع الأسهم. كما هو الحال مع الأسهم ، تتداول ETFs في جميع البورصات الرئيسية ، مثل بورصة تورونتو (TSX) وبورصة نيويورك (NYSE). الفرق الرئيسي هو أنه عندما تشتري أو تبيع صندوق ETF ، فإنك بدلاً من التداول في سهم واحد ، تقوم بتداول صندوق يمكنه الاحتفاظ بعشرات أو حتى مئات الأسهم. لذلك فأنت تتداول بفعالية سلة من الأسهم في وقت واحد.

كما هو الحال مع الأسهم ، تتغير أسعار الصناديق المتداولة في البورصة طيلة يوم التداول ، بينما يتم تسعير الصناديق المشتركة عادة مرة واحدة فقط في نهاية كل يوم. وبالمثل بالنسبة للأسهم ، فإنك تصنع أو تخسر الأموال على صناديق المؤشرات المتداولة تبعاً لكيفية تغير أسعارها أثناء الاحتفاظ بها. إذا اشتريت صندوق ETF بسعر أعلى من السعر الذي تبيعه له ، فإنك تخسر المال. إذا كنت تبيع أكثر مما اشتريتها ، فستجني المال.

لشراء أو بيع صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن أول ما عليك القيام به هو فتح حساب الوساطة. لديك خياران: وسيط خدمة كاملة أو خصم (سمسرة ذاتية). تقدم خدمة الوساطة ذات الخدمات الكاملة خدمة ومشورة شخصية من مدير العملاء ، ولكنك تدفع تكاليف تداول أعلى تبلغ حوالي 90 دولارًا لكل عملية تداول ، بالإضافة إلى عمولات. يسمح لك حساب الوساطة في الخصم بشراء وبيع صناديق ETFs (بالإضافة إلى الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة) عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.

على الرغم من عدم وجود مستشارين لمساعدتك ، إلا أن عمولات التداول منخفضة ، في نطاق يتراوح بين 5 دولارات و 29 دولارًا. وتشمل شركات وساطة الخصم الكبرى عبر الإنترنت Scotia iTrade و Questrade و CIBC Investor’s Edge و QTrade و TD Waterhouse و RBC Direct Investing و BMO InvestorLine.

بمجرد أن يتم تشغيل حسابك وأن يكون لديك أموال مودعة ، يمكنك البدء بالتداول ، ولكن تذكر: في كل مرة تشتري فيها وتبيع صندوق ETF ستتحمل رسومًا. إذا كان لديك حساب صغير ، فإن عمولات السمسرة يمكن أن تقلل من ميزة ETF ذات التكلفة المنخفضة ، كما يوضح ديفيد فوموند ، مؤلف استراتيجيات التداول ETF. ولهذا السبب ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ليست مثالية لحقائب بقيمة أقل من 30،000 دولار ، أو للمستثمرين الذين يخططون لاستخدام طريقة متوسط ​​التكلفة بالدولار ، حيث تستثمر مبلغًا ثابتًا على فترات منتظمة ، مثل كل شهر. والخبر السار هو أن عمولة التداول عادة ما تكون ثابتة ، وبالتالي كلما ارتفعت قيمة الصفقة ، كلما انخفضت تكلفة النسبة المئوية. وبسبب ذلك ، تعد صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا منخفض التكلفة ممتازًا للمستثمرين ذوي المحافظ الاستثمارية الكبيرة.

لأن ETFs تتداول مثل الأسهم ، يمكنك الوصول إلى العديد من الأدوات التي يستخدمها متداولو الأسهم عند تقديم الطلبات. يمكن أن يساعدك هذا في تأمين المكاسب والحد من الخسائر - المزايا الكامنة في الأسهم ولكن مفقودة من الصناديق المشتركة.

على سبيل المثال ، يسمح لك "أمر تحديد" بشراء عدد معين من الوحدات من ETF بسعر محدد - وهي طريقة مفيدة عند تداول ETF منخفض الحجم أو في سوق شديد التقلب. يعد استخدام أمر محدد فكرة جيدة إذا كانت مؤسسة التدريب الأوروبية لديها انتشار عريض لطلب الشراء - وهذا يعني وجود فجوة كبيرة بين عرض المشتري وسعر الطلب من البائع. (لمزيد من المعلومات حول أوامر التداول المختلفة وكيفية استخدامها ، راجع ورقة التداول الخاصة بنا ETF).

ومع ذلك ، فإن معظم المستثمرين الذين يشترون ويحتفظون بمؤسسة التدريب الأوروبية يهتمون بصناديق الاستثمار المتداولة الأكبر حجماً وذات السيولة العالية. إذا كان الأمر كذلك ، فإن اختيار الأموال المناسبة لمحفظةك واستخدام أمر التداول الافتراضي - أمر السوق - سيكون على ما يرام ، كما يقول ريتشارد فيري ، الرئيس التنفيذي لشركة Portfolio Solutions ، ومؤلف كتاب ETF Book.

هناك أكثر من 200 ETFs تتداول على TSX ، بالإضافة إلى مئات أخرى متاحة للكنديين في بورصات الولايات المتحدة. قد يكون العثور على مؤسسة التدريب الأوروبية التي تلاحقها في مثل هذا السوق المزدحمة أمرًا شاقًا ، ولكن هناك أدوات عبر الإنترنت يمكنها المساعدة. للمساعدة في فرز وتصفية الصناديق المتداولة في البورصات ، فإنه يساعد على التفكير في أنها تقع في ثلاث مجموعات عريضة: إدارة سلبيّة ، وإدارتها بشكل فعّال ، وفحصها.

إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام الصناديق المتداولة في البورصة ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) السلبية هي الأسهل في فهمها....فهي ببساطة تحاول تكرار مؤشر يتتبع سوقًا واسع النطاق أو قطاعًا معينًا ، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز تي إس إكس 60 أو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو مؤشر التعدين العالمي S & P / TSX.

من ناحية أخرى ، لا تختلف صناديق الاستثمار المتداولة ETF التي تتم إدارتها بشكل فعال عن الصناديق المشتركة التقليدية: فهي تستخدم مديري الصناديق الذين يختارون الأوراق المالية الفردية التي يعتقدون أنها سوف تتفوق على السوق. قد تتخصص هذه المؤسسة في صناديق الأسهم ، على سبيل المثال ، ولكنها قد تحتفظ أيضًا بنقود وسندات إذا اختار المدير ذلك.

إن الصناديق المتداولة ETFs التي يتم فرزها في بعض الأحيان - والتي تسمى في بعض الأحيان بـ ETFs - تقع في مكان ما بينهما. وهي تبدأ بمؤشر عريض ، ولكن بعد ذلك تقوم بتصفية الأوراق المالية التي لا تستوفي معايير معينة. على سبيل المثال ، يمكن لمؤسسة التدريب الأوروبية استخدام منهجية تختار فقط الشركات التي زادت أرباحها على مدى السنوات الخمس الماضية ، أو قد تغير من وزن الأسهم في المحفظة وفقًا لقواعد معينة.

لمساعدتك في فحص الأموال التي تستوفي معايير الاستثمار الخاصة بك ، يمكنك استخدام أدوات الإنترنت ، مثل ETF Screener في بورصة تورونتو. (انظر إلى الصفر في صندوق الاستثمار المتداول المناسب لك ، للحصول على قائمة بالأدوات المفيدة.)

إذا كنت مستثمراً يشتري ويحتفظ بك ، وتريد أكبر تنوع ممكن ، فيجب عليك الالتزام بصناديق الاستثمار المتداولة في السوق العريضة من أجل قلب محفظتك ، يقول فيري. يمكنك بعد ذلك التفرع وإضافة مؤسسة تعليمية أو اثنتين تركز على قطاع معين.

على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة تقدم تنويعاً فورياً ، وكفاءة ضريبية أفضل ، وشفافية (في كل من الحيازات وطريقة الاستثمار) ، كما هو الحال مع جميع الاستثمارات ، هناك مخاطر.

يجب أن تضع في اعتبارك أن الدراسات تظهر أن المستثمر الفرد العادي لديه سجل سيئ عندما يتعلق الأمر بتوقيت السوق. بما أنه يمكن شراء وبيع صناديق المؤشرات المتداولة على مدار اليوم ، فهناك خطر بأنك ستجرب التداول كثيرًا. يوضح المحلل دان كولوتون من مورنينغستار: "إن القدرة على تقويض نفسك بالتداول حقيقية للغاية ، وليس عليك التداول بكميات كبيرة من أجل تخريب استثمار جيد لمؤسسة التدريب الأوروبية".

قد يؤدي عدم الخبرة مع منصات التداول عبر الإنترنت إلى حدوث مشكلات أيضًا. لتجنب الأخطاء المكلفة ، يقترح فيري بقوة أن تتعرف على أنواع الصفقات والأوامر المستخدمة في البورصات.

نصيحة أخرى ، يقول فيري ، هو تجنب التداول عندما يكون السوق شديد التقلب. في هذه الأيام ، يمكن أن يتذبذب سعر التداول اليومي لمؤشر مؤسسة التدريب الأوروبية بسرعة كبيرة. سترغب أيضًا في تجنب الشراء أو البيع على الطرف أو ذيل يوم التداول ، حسب قول فيري. "يطلق عليها اسم" الابتسامة "في عالم مؤسسة التدريب الأوروبية ، وذلك لأن الانحراف في الأسعار لمؤسسة التدريب الأوروبية يمكن أن يكون الأكبر خلال بداية ونهاية يوم التداول".

في الصباح ، تمر ETFs بمرحلة تعديل - مقارنة سعر إغلاق اليوم السابق مع سعر NAV الحالي ، وفي الوقت نفسه ، أخذ التغير في قيمة الأسهم الأساسية. في نهاية اليوم (خاصة خلال الساعة الأخيرة من التداول) ، يبدأ المستثمرون المعينون بالتحوط في مراكزهم ، مما قد يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأسعار وفروق أسعار واسعة النطاق.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل ، يقترح فيري التمسك بالأموال ذات الفارق الضيق بين سعر العرض والطلب والأموال التي تتمتع بسيولة جيدة. كما يقترح فيري الإلتزام بأوامر السوق - أمر التداول الافتراضي - حتى تصبح أكثر راحة مع العملية. من خلال إبقائها بسيطة وتقلبات السوق ، يمكنك الاستفادة من الرسوم المنخفضة والعائدات الثابتة التي تقدمها معظم صناديق الاستثمار المتداولة وإنشاء محفظة طويلة الأجل ومتنوعة بشكل جيد.

هل فاتتك الجزء الأول من سلسلة ETF Advantage الخاصة بنا؟ يمكنك العثور عليها هنا.

7 صناديق ETF تملكها خارج الولايات المتحدة

هذه الصناديق السبعة السبعة ستعطيك الكثير من التنوع الجغرافي.

من جانب ويل Ashworth ، InvestorPlace مساهم.

التحيز في الوطن الأم هو مرض خاص يعاني منه المستثمرون سواء كنت تعيش في الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى ذات سوق أسهم كبيرة. من المستحيل الهروب منه ، وهو سبب كبير يدفع الأمريكيين إلى النظر في امتلاك البلاد الأموال المتداولة في البورصات خارج تلك التي تتبع S & amp؛ P 500.

الولايات المتحدة تتقلص. لا ، ليس بالمعنى الحرفي للكلمة ، ولكن إذا كنت تعتقد أن هناك 9100 شركة عامة مدرجة في الولايات المتحدة في عام 1997 ، واليوم هناك ما يقرب من 5700 شركة ، فإن متوسط ​​المستثمر قد انخفض بنسبة 40٪ تقريبًا خلال عقدين فقط.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع عدد الأسهم المدرجة عالميا إلى 33،000 في نهاية عام 2016 ، بعد أن كان 23،000 في عام 1995. وهذا يعني أنه في حين أن عدد الأسهم الأمريكية قد تقلص ، فإن عدد الأسهم المدرجة خارج الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 100 ٪ تقريبا على مدى العقدين الماضيين إلى 27300.

لذا ، قبل عقدين من الزمان ، كانت أسهم الولايات المتحدة تمثل 40٪ من الشركات العالمية المتداولة في البورصة. اليوم ، هذا ينخفض ​​إلى 17٪ ، وهو رقم يقودنا إلى سؤال بسيط.

لماذا لا تملك بلدًا ETF أو اثنين خارج الولايات المتحدة؟ لماذا لا ، في الواقع.

بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون رؤية الغابة من خلال الأشجار ، فهناك صناديق ETFs من سبع دول تستحق امتلاكها خارج الولايات المتحدة.

البلد ETFs يستحق امتلاك: اليابان....في حين أن مؤسسة الاستثمار الأوروبية (iShares) التي تستثمر في السوق اليابانية هي الأكبر في البلاد ، فإنني سأقوم بصندوق التحوط الياباني (WisedomTree Japan Hedged Equity Fund) (NYSEARCA: DXJ) ، ثاني أكبر مؤسسة مالية متداولة في البلاد متاحاً ، وذلك في المقام الأول لأن حصصها العشرة الأولى تمثل 31٪. من حيازات الصناديق الإستثمارية المتداولة ETF 402 التي تقدم محفظة أكثر تركيزاً.

هذا الصندوق المحدد لمؤسسة التدريب الأوروبية هو ما وضع WisdomTree Investments، Inc. (NASDAQ: WETF) على الخريطة لأنه كان واحداً من أول صناديق ETFs للبلد المفرد والمتحوط بالعملة.

"DXJ يوفر للمستثمرين التعرض للأسهم اليابانية في حين التخفيف من تأثير تقلبات الين مقابل الدولار ،" كتب تود شريبر المساهم في InvestorPlace في 22 سبتمبر: "اليابان تعد واحدة من الأسواق المثالية لصناديق الاستثمار المتداولة في التعاملات النقدية بسبب اقتصاد البلاد المدفوع بالصادرات ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، تفضل أن يكون الين أضعف . & ردقوو]؛

على مدار السنوات الخمس الماضية ، حققت DXJ عائدًا سنويًا بنسبة 18٪ ، أي 300 نقطة أساس أعلى من S & amp؛ P 500. في عام 2008 ، عندما خسر S & أمبير ؛ P 500 بنسبة 37 ٪ ، DXJ كان 21 ٪ ، أقل بكثير من المؤشر.

إذا كان عليّ أن أختار بين مؤسسة ETF للصين ومؤسسة ETF اليابانية ، فإنني أميل أكثر لأن أذهب مع الأخيرة لأنها سوق متطورة وليست ناشئة.

البلد ETFs يستحق امتلاك: المملكة المتحدة.

عندما يتعلق الأمر بالبلدان المتداولة في البورصة والمملكة المتحدة ، فإنني ممزقة. لقد حصلت على قائد السوق الذي يتحكم في 90٪ من الإجراء العام في صناديق ETFs في دولة واحدة بالمملكة المتحدة والتي تم إدراجها في الولايات المتحدة ، ثم حصلت على آخر يتقاضى رسومًا أقل ولكنها مدرجة في قائمة ETF Deathwatch.

في بعض الأحيان يكون من المنطقي تتبع الحشود وغيرها من الأوقات التي يجب أن تجد طريقك فيها. في هذه الحالة ، أقترح عليك اتباع الحشد وشراء iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSEARCA: EWU) التي أبراجها 2.6 مليار دولار على عدد قليل من البدائل.

ومن المحبط أن تدفع 0.48٪ ، أو 48 دولارًا لكل 10 آلاف دولار ، لكنها الطريقة الأفضل لالتقاط أسواق الأسهم في المملكة المتحدة. أعتقد أنك يجب أن تضع الفكرة خارج رأسك بأنك تدفع فقط 0.04٪ أو عُشر الرسوم لـ iShares & rsquo؛ S & amp؛ منتج P 500.

فقط انسى الامر.

المملكة المتحدة ، على الرغم من مخاوف Brexit ، لا تزال موطنا لكثير من أكبر الشركات في العالم. تمتلك مؤسسة التدريب الأوروبية متوسط ​​سعر سوقي يبلغ 51.4 مليار دولار ، وهو أعلى بكثير من المؤشر القياسي.

هذه رقاقة زرقاء على طول الطريق.

البلد ETFs يستحق امتلاك: ألمانيا.

إذا كنت ستميل إلى امتلاك مؤسسة تعليمية قطرية تركز على ألمانيا ، فكل ذلك يعود إلى تفضيل شخصي. يمكنك شراء الإصدار غير المحمي في iShares MSCI Germany ETF (NYSEARCA: EWG) أو الإصدار المحوط ، iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (NYSEARCA: HEWG).

والفرق الوحيد هو أن HEWG يتم التحوط ، وأن هذا الامتياز يكلفك خمس نقاط أساس إضافية بنسبة 0.53 ٪ سنويا. الحيازات الوحيدة للنسخة التي تم التحوط هي وحدات EWG والنقد. خلاف ذلك ، فإنها ستكرر نفس الشيء.

واحدة من أفضل ميزات EWG هي عدد المقتنيات. مع 59 سهما فقط و 10 أسهم تمثل 56٪ من أصول ETFs البالغة 4.7 مليار دولار ، فإنها أكثر تركيزًا من iShares & rsquo؛ UK ETF ، التي تضاعفت تقريبا عدد الأسهم.

حققت EWG عائدًا سنويًا إجماليًا بنسبة 9.7٪ خلال السنوات الخمس الماضية ، أي أكثر من ضعف أداء المملكة المتحدة في EWU خلال نفس الفترة.

لا تزال أندريا ميركل تبدو كالزعيم المهيمن في أوروبا ، على الرغم من الدعوات الأخيرة لإطاحتها بنتائج الانتخابات المخيبة للآمال.

ألمانيا لا تزال المحرك الاقتصادي في البر الرئيسي لأوروبا.

البلد ETFs يستحق امتلاك: كندا.

قد تظن أنه سيكون هناك المزيد من صناديق المؤشرات المتداولة في كندا بالنظر إلى أنها أكبر شريك تجاري لأمريكا ، ولكن ليس مثل هذا الحظ. ومن المثير للاهتمام أن الإصدار المغطى لشركة iShares MSCI Canada ETF (NYSEARCA: EWC) لا يملك سوى 3.9 مليون دولار في الأصول مقارنة بـ 3.1 مليار دولار للأصول غير المحمية.

تسع مرات من أصل 10 ، امتلاك EWC هو المكالمة الصحيحة لأن الدولار الأمريكي هو العملة الأقوى بشكل عام ، ولكن كانت هناك أوقات في الماضي عندما كان الدولار الكندي أكثر قيمة من الدولار الأمريكي. آخر مرة في عام 2012 عندما قضى الدولار الكندي الجزء الأفضل من عامين فوق المستوى.

إذا كنت ترغب في امتلاك البنوك و [مدش] ؛ البنوك الكندية هي الأكثر أمانًا في العالم & mdash؛ أنت مثل EWC. جميع البنوك الخمسة الكبرى في كندا هي في المراكز العشرة الأولى. يمثلون 28٪ من المحفظة الشاملة لمؤسسة التدريب الأوروبية.

هناك ما مجموعه 93 حصة في الحافظة مع أسهم المالية وأسهم الطاقة تمثل 42 ٪ و 22 ٪ من مؤسسة التدريب الأوروبية على التوالي. إذا كنت لا تحب الموارد المالية وأسهم الطاقة ، فستكون مصابًا بخيبة أمل من أي مؤسسة مالية قطرية ETF التي تحظى بتركيز كندي.

مثل العديد من iShares & rsquo؛ دولة أخرى ETFs ، فإنه يتقاضى 0.48 ٪ سنويا.

البلد ETFs يستحق امتلاك: الصين.

كونها موطنًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم ، فمن المنطقي أن يكون لدى المستثمرين مجموعة كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة للبلاد للاختيار من بينها بما لا يقل عن أربع صناديق استثمار متداولة في الصين تفخر بأن إجمالي أصولها يتجاوز المليار دولار. ومع ذلك ، أنا ذاهب مع WisdomTree الصين صندوق الشركات المملوكة للدولة سابقا (NASDAQ: CXSE) واختيار بلدي للصين لسببين.

أولاً ، إنها أقل تكلفة من صناديق الاستثمار المتداولة في الصين المتاحة مع نسبة نفقات إدارية تبلغ 0.32٪ ، أي أقل بـ 27 نقطة أساس من البديل التالي الأقل. عادة ، أنا مؤمن كبير في عدم الرضا عن دفع ثمن المشورة ، الأمر الذي يقودني إلى السبب الثاني لامتلاك CXSE.

تستثمر CXSE في الشركات الصينية التي ليست مؤسسات مملوكة للدولة. يعرّف المؤشر الذي يتتبعه هذا بأنه ملكية أقل من 20٪. بالنظر إلى الطبيعة السياسية للنظام الاقتصادي الصيني ، أرى أن ذلك طريقة ممتازة لتجنب تدخل الحكومة. واقعيًا ، تفرض جميع الشركات الصينية مستوىً إضافيًا من المخاطر. لا يمكن للصندوق ETF القضاء على هذه القضية.

وعلى عكس مؤشر ETF للبلد الكندي في وقت سابق ، لا تمثل البيانات المالية سوى 15٪ من إجمالي الأصول البالغ 58 مليون دولار ، حيث تستأثر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمستهلكين بـ 57٪ من إجمالي وزن المحفظة. وتمثل حيازاته العشرة الأولى نسبة 48٪ من الإجمالي.

البلد ETFs يستحق امتلاك: البرازيل.

أرى أن هذا السوق الناشئ هو ماسة حقيقية في الخفاء. كانت البرازيل تمر بجهد كبير في العام الماضي ، في ضوء كل الاضطرابات السياسية ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم القدرة على قبول المزيد من المخاطر في نظامهم الاستثماري ، فإن صندوق First Trust Brazil AlphaDEX (NASDAQ: FBZ) قد يكون أنت.

أنا دائما أحب نهج الثقة الأول لاستثمار مؤسسة التدريب الأوروبية. منتجاتها مبتكرة ومختلفة عن عروض الفانيليا العادية من iShares و Vanguard. عند التعامل مع سوق ناشئة مثل البرازيل ، أعتقد أنها توفر للمستثمرين ميزة على عرض iShares.

يتتبع FBZ مؤشر NASDAQ AlphaDEX في البرازيل ، والذي يختار الأسهم من مؤشر البرازيل NASDAQ الذي يستوفي معايير معينة ومعايير النمو بما في ذلك السعر إلى المبيعات والسعر للحجز والسعر إلى التدفقات النقدية والعائدات على الأصول وغيرها.

بعد إعادة تشكيلها وإعادة توازنها مرتين في السنة ، لا يتجاوز الحد الوسطي للسوق 5.1 مليار دولار ، مما يعني أنك تشتري رأس مال متوسط ​​الأجل متدرجًا بدلاً من حد كبير. في وجودها منذ أبريل 2011 ، حصلت على عائد سنوي سلبي. ومع ذلك ، فإنه سيزيد بنسبة 30 ٪ من العام حتى تاريخ 25 أكتوبر بعد عائد 57 ٪ في عام 2016.

هذا ليس كل كوب من الشاي المستثمر & mdash؛ فإن نسبة نفقة الإدارة بنسبة 0.8 ٪ سوف تبقي الكثير بعيدا و [مدش] ؛ ولكن إذا كنت تؤمن بروح أمريكا اللاتينية ، فإن FBZ ستحصل على عائدات كبيرة على المدى الطويل. فقط تذكر أن تشتري على الانخفاضات لأنها ستكون كبيرة من وقت لآخر.

البلد ETFs يستحق امتلاك: جنوب أفريقيا.

في حين أن هناك العديد من صناديق ETFs الأفريقية التي تنوعت عبر العديد من البلدان في القارة ، إلا أن iShares MSCI South Africa ETF (NYSEARCA: EZA) يمنحك استثمارات جنوب أفريقية حصريًا.

حسنا ، على وجه الحصر تقريبا. لديها 4.2 ٪ من محفظتها المستثمرة في هولندا و 1.9 ٪ في جزيرة مان ، ولكن هذا هو أكثر من ذلك مع الضرائب من أي شيء آخر. جميع الشركات القابضة الـ 54 التابعة لشركة EZA تدير شركات متوسطة وكبيرة الحجم في جنوب إفريقيا.

سابقا ، أخذت انتقاد في iShares & rsquo ؛ عروض فانيلا بسيطة ، ولكن إن لم يكن لمدى وصولها الكبير ، فإن أي شخص مهتم بالاستثمار في جنوب أفريقيا & mdash؛ ذهبت إلى المدرسة الثانوية مع بعض مواطني جنوب أفريقيا الذين هاجروا إلى كندا و [مدش] ؛ سيكون من حسن الحظ ، من وجهة نظر مؤسسة التدريب الأوروبية ، على الأقل.

مثل البرازيل ، لدي آمال كبيرة على الأمة الأفريقية ، وإذا كنت تبحث عن دولة ETF خارج آسيا أو أوروبا ، فيجب أن يكون هذا في أعلى قائمتك. كما تذهب جنوب أفريقيا ، لذلك يذهب القارة بأكملها.

وباعتبارها مؤسسة متداولة في سوق ناشئة في الأسواق الناشئة ، فإن نسبة المصروفات الإدارية بنسبة 0.60٪ ليست بعيدة عن الخط. إحدى الشركات العشرة الأوائل هي Remgro Ltd (OTCMKTS: RMGOF) ، وهي شركة قابضة تسيطر عليها عائلة جنوب أفريقيا Rupert ، والتي تسيطر أيضاً على Compagnie Financiere Richemont AG (OTCMKTS: CFRUY) ، الأشخاص وراء Cartier.

أود أن أشتري هذا الصندوق فقط لامتلاك Remgro.

حتى كتابة هذه السطور ، لم يشغل ويل آشورث منصباً في أي من الأوراق المالية المذكورة آنفاً.

مقالة مطبوعة من InvestorPlace Media ، https://investorplace. com/2017/10/country-etfs-worth-owning-outide-u-s/.

& copy؛ 2017 InvestorPlace Media، LLC.

المزيد من InvestorPlace.

المزيد على InvestorPlace:

بيانات السوق المالية مدعوم من FinancialContent Services، Inc. جميع الحقوق محفوظة. اقتباسات ناسداك نقلت متأخرة 15 دقيقة على الأقل ، كل الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

حقوق الطبع والنسخ ؛ 2017 InvestorPlace Media، LLC. كل الحقوق محفوظة. 9201 Corporate Blvd، Rockville، MD 20850....